— Thibault Hattenberger
Le cabinet Proficap a été fondé il y a 24 ans avec trois objectifs qui n’ont cessé de nous animer depuis : conseiller une clientèle haut de gamme de façon pluridisciplinaire, objective et impartiale.
Nous intervenons auprès de nos clients sur les sujets juridiques, financiers et fiscaux de leurs patrimoines privés et professionnels.
Nos domaines d’interventions concernent tous les secteurs touchant à la gestion de patrimoine : les marchés financiers, le non côté, l’assurance, la prévoyance, l’immobilier ou encore l’art. Autant de thématiques que nous traitons avec les professionnels les plus qualifiés du métier fort de relations établies depuis près de 25 ans.
Nous pensons que l’interprofessionnalité apporte une dimension supérieure au conseil, raison pour laquelle nous sommes entourés de spécialistes, tels que des notaires, avocats fiscalistes et experts comptables.
Indépendant depuis le premier jour, cette valeur essentielle à notre exercice, nous permet d’intervenir sur toutes les classes d’actifs en toute autonomie.
L’éthique et la déontologie font également partie des valeurs partagées par l’ensemble de l'équipe du cabinet que nous nous employons à appliquer au quotidien.
Titulaire de l’ensemble des habilitations professionnelles, le cabinet Proficap s’emploie à personnaliser les préconisations dispensées en fonction du profil de ses clients.
Cette organisation nous apporte l'efficience nécessaire dans les conseils apportés à notre clientèle.
”Nous vous proposons un suivi sur mesure en fonction des différentes étapes de vie de votre patrimoine. “
Découverte
Le premier entretien est consacré à la découverte de votre situation patrimoniale. Véritable aide au diagnostic, ce premier échange permet d’aborder votre vécu patrimonial et de recevoir votre patrimoine dans sa globalité afin de répondre au mieux à vos objectifs.
Stratégie
Lors du deuxième entretien, le diagnostic vous est présenté. Nous vous exposons par écrit la stratégie patrimoniale et détaillons l'ensemble des solutions préconisées en fonction de vos motivations, vos objectifs et vos moyens.
Investissement
Durant le troisième entretien, nous vous accompagnons dans la sélection de vos supports d'investissement en fonction de la stratégie patrimoniale retenue. Nous collaborons avec des partenaires désignés pour leur qualité de prestations dans nos différents domaines d'intervention.
Suivi
PROFICAP vous assiste pendant toute la durée de vie de vos investissements et assure un suivi régulier. Nous ajustons en permanence votre stratégie en fonction de la conjoncture et de votre propre évolution patrimoniale. Le cabinet vous propose un partenariat durable dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.